Situación y tendencias del sector asegurador en España

El mercado de seguros de España inició el 2010 un decrecimiento en primas del -3,74% , propulsado principalmente en Vida, por la reciente guerra de depósitos realizados por los bancos y cajas que lanzan ofertas con altos tipos de interés y posibilidades de movilidad, y la   No Vida por la recesión de la actividad empresarial y de la caída del consumo.

El consumidor de seguros español es el más volátil entre los mercados maduros, por encima incluso que Reino Unido, debido a: el incremento de competidores, mayor posibilidad de información a través de internet que permite una mayor transparencia del precio y características del producto/asegurador, regulaciones que permiten una mayor movilidad entre las compañías de seguros, la propia innovación de las aseguradoras en productos y canales.

Es por ello que las compañías aseguradoras han iniciado una estrategia de multi-canalidad que les permita acceder a un mayor número de clientes y explotar los actuales, debido a:

1. Impacto de la crisis económica:

•     Aunque el mercado español de seguros mostró una evolución positiva, su crecimiento se ha ralentizado debido a la situación económica desfavorable. Alcanzando un 1,7% en 2009 frente al crecimiento del 9% conseguido en 2008

Sin embargo, los º Vida. Mientras que los ingresos de los seguros de Vida crecieron a buen ritmo, los ingresos de los ramos No Vida continuaron la tendencia de ligera desaceleración iniciada en 2002.

La principal causa del crecimiento positivo del sector se encuentra en el desarrollo del seguro de vida individual que, en contraste con el descenso observado en los mercados internacionales, incremento su producción en un 7,51% en el 2009.

Los seguros de No Vida sufrieron un decrecimiento de un -2,51%. La razón de este decrecimiento se debe en gran medida a la situación de:

La intensa competencia que se produce en la mayoría de los ramos, consecuencia del grado de madurez del mercado.

La crisis económica española, que afecto intensamente en los ramos de automóviles, transporte y responsabilidad civil que experimentaron unos decrecimientos de -5,35%, -6,37% y -13, 11% respectivamente.

2. Tendencias Internacionales:

El sector segurador español se sitúa en el undécimo puesto de clasificación mundial de países por volumen de primas, con una penetración en 2008 de 5,3% (actualmente se sitúa en un 5,6%). En vida se sitúa en el décimo tercer puesto, y No Vida ocupa el noveno puesto, indicando la madurez del mercado español en el ramo.

Con un gasto medio en seguros por habitante de 1.255 €, España ocupa el vigésimo quinto puesto en la clasificación mundial de prima per cápita. Esta cifra se encuentra por debajo de la Europea de 1.396 €. En No Vida, el gasto medio per capita en España es de 682 €, superior al de la media europea de 546 €, y en Vida, la situación se invierte, siendo el gasto medio de España de 574 euros y la media europea de 850 €

3. El cliente español: más pólizas y menos fiel en la contratación

En cuanto al consumidor, existe una cultura desarrollada de la tenencia de productos aseguradores.
El consumidor español medio cuenta con 4,9 pólizas, por encima de consumidores de países con un mercado asegurador de mayor dimensión como Reino Unido o Italia
El consumidor español es el más infiel de los mercados maduros, con una media de años de contratación de 6,4 años. Por detrás se encuentra Reino Unido con 7,1 años de media

4. La competencia en España

Existen alrededor de 200 entidades aseguradoras, pero sólo las diez mayores empresas del sector acaparan una cuota de mercado de más del 50% del total en No vida, y siete empresas engloban el 50% de la producción de Vida

·         Los principales players del mercado son:

No vida: Maphre (12,74%), Axa (6,76%), Allianz (6,26), Adeslas (4,06%), Zurich (3,93), Caser (3,75), Mutua Madrileña (3,36%), Sanitas (3,28%), Santa Lucia (3,02%), Asisa (2,5%).

Vida: Santander (11,95%), BancSabadell (11.13%), Vidacaixa (10,55%), Maphre (4,85%), Caser (4,32%),Ibercaja (4,1%), BbVA (4,04%), Ascat (3,97%), Unicorp (2,71%), Zurich (2,57%).

5. Impacto de los canales de venta

Al analizar el volumen de primas que representa cada canal durante los últimos 16 años, se comprueba que el canal perjudicado por la entrada y fortalecimiento de nuevos canales ha sido el canal de Agentes. Especialmente afectado por el fortalecimiento de la Banca Seguros, principal competencia de agentes por la proximidad en el modelo y oferta de los mismos.

·         BANCA SEGUROS:
Su crecimiento ha estado impulsado por el crecimiento del ramo vida, asociado a la evolución del mercado hipotecario y boom inmobiliario

Se prevé un crecimiento, aunque más moderado, por la apuesta de los bancos a los seguros NO VIDA y a la multi-canalidad (venta online, etc), palpable en el mayor protagonismo del seguro en las distintas Web de la Banca ( venta seguros No VIDA online, Santander, Openbank, BBVA)

·         CORREDORES Y AGENTES:

El canal de corredores prácticamente no ha sufrido ningún tipo de pérdida de cuota
El canal de agentes ha perdido mucha representatividad dado la entrada de los otros canales, regulaciones legales del 06/07 y el fortalecimiento de la Banca Segurosprincipal competencia del canal por el modelo y oferta del mismo
Se prevé aún cierto decrecimiento en el canal Agentes, debido al estrechamiento del canal y a la espera del aumento del canal online

·         VENTA TELEFONICA:
Ha incrementado su representatividad, especialmente en el ramo de autos ( 9,8% en el 2008 vs el 2.3% del ramo en el 2001)
Más enfocado en productos específicos de no vida, donde el asesoramiento es menos valorado y donde el driver de compra predominante es el precio.

·         CANAL ONLINE:

Su crecimiento no ha sido tan exponencial como se esperaba
Se prevé que este crecimiento se dé, dado a la penetración que el Internet esta teniendo en la forma de vida de los españoles y la palpable apuesta de las aseguradoras tradicionales y Banca Seguros en insertar la multi-canalidad en su distribución

·         PRODUCTOS POR CANAL:

En la comercialización de los productos de vida, los operadores de Banca Seguros mantienen su liderazgo
Los agentes son los principales distribuidores de seguros de Auto, aunque la venta telefónica y online empiezan ajugar un papel importante
El Hogar es aún comercializado principalmente por Agentes y Corredores. Cabe señalar la penetración del Canal Banca Seguros en el seguros hogar debido a la vinculación del ramo con el préstamo hipotecario
Resaltar el protagonismo del canal directo en el ramo Salud.
Debido al asesoramiento que requieren, los ramos más técnicos siguen siendo principalmente distribuidos por corredores, seguido a los agentes.

6. Cambio en los drivers de compra:

En los últimos cinco años ha existido un cambio en las tendencias del consumidor de seguros de los mercados maduros, como es España y Reino Unido.

Por orden de impacto

•       El cliente es más sensible al precio

•       El uso de las tecnologías e internet ha incrementado muchísimo

•       Lo que ha hecho que el consumidor tenga mayor conocimiento sobre los productos de seguros

•       El cliente se hace más independiente, disminuyendo la demanda de asesoramiento por parte de la aseguradora

•       Demandan una mejora en la facilidad de compra e interacción

•       Solicitan una mayor transparencia en la relación con el agente, corredor y aseguradora

•       Por lo que ha disminuido la lealtad y confianza a los mismos

•       Y están menos enfocados a tener una relación personal en la contratación

·         Los principales drivers que afectan en la decisión de compra del cliente son:

Producto 28%

Precio 27%

Marca 16%

Asesoramiento 16%

Servicio 13%

7. Venta de pólizas por Internet

El 34% de los consumidores reconoce haber comprado al menos una póliza por Internet (a través de sitios web de aseguradoras o de comparadores) …y constatan un 9% de incremento la intención de hacerlo durante el próximo año.

Los canales de venta en Internet están ganando popularidad tanto para los seguros de vida como de propiedad y accidentes: El 12% de los encuestados dice que ha adquirido un producto de seguro de vida a través de un sitio web o agregador de seguros y el 21% tiene previsto comprarlo por Internet en los próximos doce meses.

8. Desarrollo digital del sector en España

Los servicios a mediadores se han multiplicado por tres y los servicios online para los clientes han crecido un 78 %

Un 23 % de las aseguradoras cerró el año pasado con más de un 10% de sus pólizas captadas por internet

El 50% de las compañías aseguradoras prevé captar un 10% de su negocio por Internet en 2012

El 40% de las compañías multi-ramo han incorporado el acceso con DNI electrónico

Como las más punteras se encuentra Mapfre en la modalidad multi-ramo, Bankinter en el modelo Banca Seguros y Direct Seguros como compañía directa

Las compañías que apuestan por el canal online (balumba, clickseguros, zurich connect, línea directa..) presentan un alto avance en cuestión de compra seguro, sin embargo son los brokers on-line de Internet los más avanzados

9. El canal online es más sensible a precio, oferta y facilidad de compra

Cada canal muestra determinadas características que pueden satisfacer en mayor o menor medida las necesidades de compra de los clientes

Es por eso, que la multi-distribución crea una oportunidad a las aseguradoras para atraer y servir a los clientes acorde a sus necesidades de producto, precio, servicio y canal

La multi-distribución es la manera de alcanzar aquellos clientes que no se habían alcanzado previamente y sacar más partido desarrollando los clientes actuales. Es por ello, que se considera una palanca estratégica para aumentar el acceso al mercado y clientes, en especial, en aquellos mercados maduros como España

10. Volumen de búsquedas medias mensuales del sector y de las empresas

Más de 1.450.000 búsquedas mensuales relacionadas con “seguro hogar” y “seguro coche”

Más de 1.099.500 búsquedas mensuales relacionadas con “aseguradora ”

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